1月6日，商务部发布对日两用物项出口管制公告◁◇，不少人觉得解气，终于在关键资源上亮明了态度▽。
但往产业链深处看◆，这绝非简单博弈：半导体制造中，日本手里握着一个比设备更关键的东西，那就是光刻胶□●。
偏偏就在这个节点，日本又经历了一次强震，直接冲击了全球光刻胶的产能稳定性-◇□。
很多不太了解芯片制造的人，容易把注意力全部放在光刻机上，觉得只要设备到位◁●，芯片自然就能造出来。
但在真正的晶圆厂里★，工程师最怕的并不是设备停机，而是材料断供，光刻胶就是其中最要命的一环。
芯片制造本质上是在硅片上不断重复雕刻电路的过程，而光刻胶就是把设计好的电路图案转移到硅片上的媒介●…。
从全球市场来看，高端光刻胶的主导权几乎全部集中在日本和美国企业手中，其中日本优势尤为明显▼。
东京应化■▽、JSR、信越化学这三家企业，在行业内的地位相当于基础设施级别的存在。
在最先进的EUV光刻胶领域，全球市场几乎被信越化学和JSR两家瓜分，占比接近95%。
而EUV光刻胶对应的是7纳米及以下的先进制程，是当前高端芯片不可或缺的核心材料▲◆…。
一旦这一环节出问题，不只是某一家企业受影响，而是全球所有先进制程晶圆厂都会受到冲击。
即便是技术难度稍低一些的ArF光刻胶▪…△，日本企业的市场占比也在87%左右，KrF光刻胶更是超过90%。
对国内晶圆厂来说，最被动的地方在于○●，即便设备、工艺、人员都已经逐步完善，但在光刻胶这一关上，长期依赖进口。
过去不只是光刻胶成品依赖进口，连生产光刻胶所需的关键原材料，同样高度依赖海外供应。
所以，当贸易环境出现变化时，光刻胶自然就成了所有人最担心的那个点。这不是情绪问题…，而是产业结构决定的现实。
如果说贸易摩擦更多还是政策层面的不确定性，那么日本地震带来的冲击，则是实打实的物理打击。
2025年12月…，日本青森县发生7.5级强震，普通公众关注的焦点集中在海啸预警和人员安全上，但在半导体行业内部，这场地震引发的焦虑更为直接。
尤其是信越化学的相关工厂，过去几年已经多次受到自然灾害影响，每一次停产都会对全球供应造成明显冲击▼▽□。
这也导致了一个现实情况，即便没有任何贸易限制，全球光刻胶市场本身就已经处于偏紧状态。
从国内晶圆厂和代理商的反馈来看，光刻胶并没有被明面上禁止出口▲▷，但审批流程明显变长○☆◇，供货节奏明显放缓●，部分高端产品甚至出现阶段性断供。
以前一个月能完成的订单审批，现在往往要拖到两三个月，实际到货量也会被压缩。
以国内头部晶圆厂为例，目前光刻胶库存普遍已经降到警戒水位，能够支撑的时间大约在三到六个月之间，而且还是在严格控制用量的前提下。
正是在这种高压环境下▲，国产光刻胶开始真正走向前台。过去很多年◆▷•，国产替代更多停留在验证阶段，而现在，情况发生了明显变化。
在技术难度相对较低的G线▽●、I线以及KrF光刻胶领域，国内企业已经实现了实质性突破，并开始承担起主力供应的角色。
以KrF光刻胶为例，这类产品在存储芯片和成熟制程中用量极大，对良率和稳定性要求非常高○•。
彤程新材控股的北京科华，在KrF光刻胶领域已经形成稳定量产能力…，产品良率达到95%以上◇•，缺陷控制水平与进口产品基本一致。
容大感光同样在KrF光刻胶领域取得突破，其产品在中芯国际28纳米产线上完成验证并实现量产■，实测良率接近94%。
南大光电目前已经实现ArF光刻胶的规模化量产，其宁波生产基地处于满负荷运转状态。
南大光电面向14纳米FinFET工艺的ArF光刻胶也已通过验证，在性能达标的同时，成本相比进口产品具备明显优势●。
国内科研团队在光子效率▷、分子结构解析等关键环节取得进展，为后续工程化打下基础◇-△。
从采购端来看=，晶圆厂的态度也在发生变化。国产光刻胶不再只是备选方案，而是被正式纳入核心供应体系。
一些头部企业已经将相当比例的光刻胶采购转向国产产品，这种转变本身，就是对国产替代能力的认可。
中日贸易新规与日本地震带来的冲击△○，短期内确实给国内半导体产业带来了不小压力，但也正是在这种压力之下•，国产光刻胶迎来了真正的实战机会。
2026年，或许不会一夜之间彻底摆脱对进口的依赖，但可以确定的是，国产光刻胶已经站上了主舞台。
这一次，不是口号驱动，而是现实逼出来的选择◇=。对于整个产业而言◁●，这很可能是一个难得的拐点年份◇◁。返回搜狐，查看更多
