隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0▼△▼.17%▲-；纳斯达克综合指数涨0△☆.26%；标准普尔500种股票指数涨0.16%。费城半导体指数涨0▽▼….47%◇，恩智浦半导体跌1.17%，美光科技涨0.23%，ARM跌0.58%，应用材料涨2◁.01%，微芯科技跌2.43%☆△=。
1. 据湖北省经济和信息化厅消息，近日，湖北三峡实验室重大科技成果“光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权”，被湖北兴福电子以4626.78万元收购，即将投入生产。这一突破将有效缓解我国芯片制造领域又一“卡脖子”难题，推动光刻胶产业自主可控◇○。
2. 消息称◇，美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示=☆，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。
券商研报指出，AI算力爆发引领半导体行业强势复苏■◆。2025年A股电子板块在AI算力需求爆发与消费电子回暖驱动下持续上行，年初至今行业累计涨幅达33▪.5%，位列申万一级行业第五◁▽△，半导体指数涨幅33.5%，其中细分领域中数字芯片设计领涨。全球市场同步回暖，费城与台湾半导体指数年内涨幅分别为34.6%▪、23.2%，印证行业景气度。2025年前三季度半导体行业营收与净利润同比增速分别达14.0%▽-■、49….2%，业绩高增夯实复苏根基。展望2026年，我们认为AI向终端场景全面渗透成主线★，叠加国产替代深化，AI算力核心链△▽、终端创新及半导体设备材料等方向仍具结构性机会。
相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数◇◆，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域▪●…，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类☆：020356；C类▷：020357），指数中半导体设备（63%）◆▲★、半导体材料（24%）占比靠前▼▽，充分聚焦半导体上游。
