打开炒股软件就见电源设备板块=“飘红”，股民群里全在聊谷歌订单，连不爱看盘的朋友都来打听机会——2025年12月24日，电源设备板块单日大涨4%，成交超117亿元，新雷能、欧陆通等个股直接封死涨停 △。这波行情可不是空穴来风☆，谷歌第七代TPU芯片量产催生海量电源需求，加上三部门政策力挺，板块直接被点燃。更关键的是☆□，社保基金早早就布局了8家核心公司，其中4家还在横盘整理○•，妥妥的“价值洼地”。
电源设备能大涨△■，谷歌的需求是核心推手◁。2025年谷歌第七代TPU芯片（代号Ironwood）进入大规模量产，单芯片峰值功耗高达980W■，对供电稳定性和能效要求直接翻倍，传统电源设备根本扛不住。为了保障算力稳定，谷歌不仅将2026年TPU出货量上调50%至600万颗，还在国内密集调研电源厂商◁，订单需求肉眼可见地暴涨。
国内企业也精准接住了订单：金盘科技成为谷歌AI数据中心核心供应商，2025前三季度相关订单就有4-5亿元▼•，还联合研发下一代固态变压器；盛弘股份布局的高压直流电源、固态变压器☆▼，直接适配谷歌数据中心需求，已经进入供应链。这些订单可不是“小打小闹•”，直接让电源设备从“配套品”变成了☆“必选项-▽…”，板块上涨自然有底气。
除了谷歌的市场需求◆，政策也给电源设备板块吃了“定心丸■★”。2025年9月，工信部、市场监管总局○、国家能源局联合印发《电力装备行业稳增长工作方案》，明确2025-2026年龙头企业年均营收增速要达10%左右•■★，还提出要突破一批关键核心技术、扩大新能源装备应用 。
12月工信部又推进《移动电源安全技术规范》研制，规范行业发展的同时，也倒逼企业升级技术，优质企业更具竞争力 。有政策托底+市场需求爆发□▲◆，2025年电源设备板块总市值已经突破2☆◇….2万亿元，行业增长确定性拉满◁，这也是社保基金重仓布局的核心原因▲●□。
社保基金向来是“价值投资风向标■•▪”▷▽•，2025年三季报显示，它已经悄悄布局了8家电源设备公司•△，涵盖储能、特高压●、数据中心电源等多个核心领域，个个都是硬实力选手：
- 德业股份：光伏储能逆变器龙头△，布局AI数据中心固态变压器，社保103组合持股500万股；
- 时代电气：功率半导体领军企业•▷，风电、制氢电源业务突出▽★=，社保113★●、110组合联合持仓超1500万股；
- 科士达：数据中心基础设施核心供应商▽■，不间断电源▷•、精密温控产品供不应求；
- 盛弘股份•▷■：低压电能质量产品龙头□，社保3只组合集体持仓，合计超800万股；
这8家里□★▷，德业股份、时代电气等4家已经跟着板块大涨◆◆-，而中航光电、英维克△▼、亿纬锂能、高澜股份还在横盘整理，股价没跟上行业热度，妥妥的“价值洼地”，后续补涨潜力不小。
电源设备板块虽火，但也不用盲目跟风■，抓准两个核心就能少踩坑。一是看“谷歌关联度”◁▼：像金盘科技、盛弘股份这种直接对接谷歌订单，或者产品适配TPU需求的公司▷◆，业绩弹性更大；二是看“估值性价比○…”：横盘的4家公司，业务覆盖核心领域，却没被市场充分炒作=，市盈率大多低于行业平均，安全边际更高。
还要注意，电源设备行业增长不是短期炒作，而是政策+需求双重驱动的长期趋势。随着AI算力需求持续爆发、新能源装机量提升=▽◇，电源设备的应用场景会越来越广。对普通人来说，跟着社保基金的布局方向，聚焦有核心技术▼▪◆、订单充足的公司，就能大概率把握住这波行业红利▷。返回搜狐，查看更多
